Depuis que tous les médias ont vanté l'exploit qu'ils ont accompli en arrachant le père Noël et le lapin de Pâques à l'emprise du terrible monsieur Setteur, Nat et sa soeur Rom ont pris goût à la popularité et se considèrent comme de véritables superhéros. Ils se prennent d'ailleurs un peu trop au sérieux au goût de leurs parents et de leurs copains, qui en ont plus qu'assez de leurs querelles et rivalités visant à déterminer lequel d'entre eux est le plus courageux. Les deux enfants n'ont malheureusement pas l'occasion de redescendre sur terre, puisqu'ils viennent tout juste de découvrir que la fée des dents, qui est toujours sous l'emprise du terrible Setteur (cf. opus précédent), opère dans un cabinet de dentiste de leur quartier! Ne faisant ni une ni deux, Nat et Rom prennent un rendez-vous avec elle et lui rendent sa personnalité douce et gentille en deux temps trop mouvements. Or, c'est à un adversaire autrement plus machiavélique qu'ils doivent ensuite se frotter: madame Wenham, la terrible remplaçante de l'école. Avec son rire mécanique, ses petits yeux perçants et son humour caustique, cette dernière déclare d'entrée de jeu qu'elle ne tolère aucune erreur. D'ailleurs, il arrive d'étranges accidents à tous les élèves qui n'ont pas une note parfaite dans le cadre des contrôles auxquels elle les soumet quotidiennement. Nat et Rom réussiront-ils à freiner l'élan dévastateur de cette terrible sorcière dont les lunettes semblent receler d'étranges pouvoirs?